Onlangs heeft de internationale publicatie *Robotics & Automation* een lijst gepubliceerd met de 22 grootste fabrikanten van programmeerbare logische controllers (PLC's). Japan had maar liefst negen bedrijven op de lijst, goed voor bijna de helft van het totaal, gevolgd door Duitsland en de Verenigde Staten. Hoewel er op het Chinese vasteland beursgenoteerde bedrijven in de PLC-sector zijn, is geen enkele op deze lijst terechtgekomen.
Programmeerbare logische controllers, algemeen bekend als PLC's, spelen een cruciale rol bij de productie van apparatuur, vooral bij industriële robots, en kunnen worden omschreven als het 'brein' van industriële robots.
In termen van regionale distributie nam Japan maar liefst negen bedrijven op de lijst voor zijn rekening, goed voor bijna de helft van het totaal, gevolgd door Duitsland en de Verenigde Staten.
Helaas haalde slechts één bedrijf uit Taiwan de lijst. Hoewel er op het vasteland van China beursgenoteerde bedrijven in de PLC-sector bestaan, heeft geen enkele naam gemaakt op de internationale markt, en wordt de binnenlandse markt momenteel vrijwel volledig gedomineerd door buitenlandse merken.
PLC: de steunpilaar van industriële automatisering
PLC's (Programmable Logic Controllers) worden vaak de "steunpilaar van de industriële automatisering" genoemd en zijn een soort digitaal elektronisch systeem dat veel wordt gebruikt in de moderne industrie.
Ze gebruiken een soort programmeerbaar geheugen om programma's op te slaan en gebruikersgerichte instructies- uit te voeren, zoals logische bewerkingen, sequentiële controle, timing, tellen en rekenkundige bewerkingen. Via digitale of analoge input/output besturen ze verschillende soorten machines of productieprocessen.
Als typische toepassing van industriële automatisering zijn PLC's ontstaan in de automobielindustrie. Aanvankelijk ontwikkeld om relaiscircuits te vervangen en voornamelijk sequentiële besturing uit te voeren, voegden PLC-fabrikanten later geleidelijk functies toe zoals analoge verwerking, PID-regeling en betrouwbaardere industriële anti-interferentietechnologie. Om aan de eisen van netwerksystemen te voldoen, zijn er bovendien verschillende communicatie-interfaces ingebouwd.
Ondertussen is, tegen de achtergrond van Industrie 4.0 en gedreven door de ontwikkeling van veldbus- en Ethernet-technologieën, het toepassingsbereik van PLC's aanzienlijk uitgebreid. Dit omvat opkomende markten zoals de productie van elektronica, industriële robotica en CNC-bewerkingsmachines, maar ook traditionele industrieën die upgrades nodig hebben-zoals verpakkingen, textiel en voedingsmiddelen en dranken. Er is ook een grote vraag naar PLC's op het gebied van slimme productie, waar ze verantwoordelijk zijn voor het programmeren, het coördineren van de bewegingen van industriële robots en het zorgen voor een naadloze coördinatie met andere machines op de productielijn.
Volgens onderzoek van Mordor Intelligence werd de PLC-markt in 2019 gewaardeerd op bijna $4 miljard en zal deze naar verwachting in 2025 $4,3 miljard bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,7%. De grootste groei zal naar verwachting afkomstig zijn van de auto-industrie.
Groei van de wereldwijde vraag op de PLC-markt in de komende jaren. Omdat Europa al een hoogontwikkelde industriële regio is, is het groeitempo van de PLC-vraag daar gematigd, terwijl China en India zeer hoge groeipercentages kennen.
China is lange tijd een grote industriële productiemacht geweest en is nu de regio geworden met de hoogste groei van de vraag buiten de Verenigde Staten. Helaas wordt de binnenlandse PLC-markt lange tijd gedomineerd door buitenlandse fabrikanten zoals Rockwell, Schneider en Siemens. De marktpenetratiegraad van binnenlandse merken bedraagt slechts ongeveer 10%, en ze zijn vooral geconcentreerd in het lage- tot midden- PLC-segment, dat opereert onder een OEM-productiemodel.
Op basis van functionaliteit worden PLC's doorgaans in drie categorieën ingedeeld: low-end, mid-range en high-end. Low{4}}PLC's beschikken alleen over logische bedieningsfuncties, zoals timing, tellen, schakelen, maar ook zelf-diagnose en monitoring; PLC's uit het midden-segment bieden robuuste analoge invoer/uitvoer, analoge-naar-digitale conversie, gegevensoverdracht en -vergelijking, rekenkundige bewerkingen, externe I/O en communicatienetwerkmogelijkheden, waardoor ze geschikt zijn voor complexere besturingssystemen; hoogwaardige PLC's omvatten functies zoals matrixbewerkingen, bitlogische bewerkingen, vierkantswortelberekeningen, andere bewerkingen met speciale functies, tabellering en tabeltransmissie, en kunnen worden gebruikt voor grootschalige procesbesturing- of om gedistribueerde netwerkbesturingssystemen te bouwen.
De toonaangevende bedrijven op de Chinese PLC-markt zijn voornamelijk Xinjie Electric en Huichuan Technology, beide beursgenoteerde bedrijven met meer dan 10 jaar ervaring en eigen R&D-capaciteiten. Hoewel ze zich momenteel richten op het kleinschalige PLC-segment-, betreden ze geleidelijk hoogwaardige- toepassingsgebieden en integreren ze in de toeleveringsketens van grote klanten. De toekomstperspectieven voor binnenlandse substitutie zijn veelbelovend.
Japanse bedrijven zijn goed voor bijna de helft van de markt; geen enkel Chinees vastelandbedrijf haalde de lijst
Hieronder vindt u de top 22 fabrikanten van programmeerbare logische controllers, geselecteerd door *Robotics & Automation*.
Japanse bedrijven domineren de lijst met negen vermeldingen, goed voor bijna de helft van het totaal. Dit zijn allemaal grote ondernemingen, waaronder industriële automatiseringsspecialisten als Mitsubishi Electric, Omron en Hitachi Industrial Equipment Systems, maar ook giganten in de elektronica- en halfgeleidersector als Panasonic en Toshiba. Dit toont duidelijk de industriële kracht van Japan aan.
Duitse bedrijven staan op de tweede plaats met vijf inzendingen. Naast het gerenommeerde ingenieursbureau Siemens staan er nog enkele kleinere startups op de lijst. Een bepalend kenmerk van deze startups is dat ze ‘klein maar mooi’ zijn (‘verborgen kampioenen’). Hoewel ze kleinschalig zijn en niet op de beurs vermeld staan, beschikken ze over sterke technische capaciteiten, producten van hoge-kwaliteit en zeer substantiële inkomsten. Een goed voorbeeld is Phoenix Contact, dat 16.000 mensen in dienst heeft en toch een verbazingwekkende jaaromzet van 2,3 miljard euro genereert.
Er staan twee Amerikaanse bedrijven op de lijst, beide al lang-gevestigde spelers in de industriële automatiseringssector: Rockwell Automation en Honeywell.
Het is vermeldenswaard dat het enige Chinese bedrijf op de lijst Delta uit Taiwan is, een al lang bestaande onderneming, opgericht in 1971 en 's werelds grootste fabrikant van computervoedingen. Het bedrijf biedt een breed scala aan PLC-apparatuur, voor verschillende industrieën, van industriële robots tot slimme gebouwen. De producten zijn voorzien van unieke modulaire systemen en 'hot{4}}swap'-mogelijkheden, wat betekent dat componenten kunnen worden vervangen zonder de hele operatie te onderbreken.
1. Siemens
SIMATIC S7-1500-CPU
Als het grootste engineeringbedrijf van Europa heeft Siemens zijn hoofdkantoren in München en Berlijn, Duitsland, met een marktkapitalisatie van meer dan $93 miljard en een jaaromzet van $87 miljard. Volgens schattingen is Siemens de duidelijke leider in de PLC-sector, met een marktaandeel van ongeveer 30% tot 40%. Siemens biedt het MindSphere IoT-besturingssysteem, evenals automatiserings- en industriële software voor discrete productie, industriële communicatie en industriële veiligheid.
SIMATIC is het eigen merk van Siemens voor zijn automatiseringsproductseries. Uit openbare gegevens blijkt dat SIMATIC-controllers zijn geëvolueerd van de S3-serie naar de S7-serie. Siemens stelt dat zijn SIMATIC-controllerserie "geschikt is voor elke toepassing".
2. Rockwell Automation/Allen-Bradley
Rockwell Automation integreert bekende merken in de industriële automatiseringssector, waaronder de besturingsproducten en technische diensten van Allen-Bradley, evenals automatiseringsbeheersoftware ontwikkeld door Rockwell Software. Rockwell Automation, met het hoofdkantoor in Milwaukee, Wisconsin, heeft vestigingen in meer dan 80 landen en heeft momenteel ongeveer 22.000 mensen in dienst.
Al in 1985 nam Rockwell Automation Allen-Bradley over in een enorme deal ter waarde van ongeveer $1,6 miljard. Allen-Bradley is een al lang bestaand-merk, opgericht in 1903, hetzelfde jaar als Rockwell. Tegenwoordig is Rockwell Automation een van de grootste industriële automatiseringsbedrijven ter wereld geworden. Het heeft een marktkapitalisatie van $25 miljard en een jaarlijkse omzet van ongeveer $7 miljard.
3. Mitsubishi Elektrisch
De nieuwe veiligheids-PLC van Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $28 miljard en is een van de grotere bedrijfsdivisies binnen de Japanse Mitsubishi Group, met maar liefst 350.000 werknemers. In 2017 bedroeg de jaaromzet van Mitsubishi Electric $37 miljard, wat de huidige marktkapitalisatie overtrof.
Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met informatie- en communicatiesystemen, elektronische componenten, zware elektrische systemen, industriële automatiseringssystemen, elektrische apparatuur voor auto's en huishoudelijke apparaten, en bekleedt een leidende mondiale positie op gebieden als satellieten, defensiesystemen en ventilatieapparatuur.
4. Schneider Elektrisch
Schneider Electric is een Franse multinational. Hoewel het buiten de industriële sector minder bekend is- in vergelijking met andere bedrijven op deze lijst,-gedeeltelijk omdat het geen noemenswaardige consumentenproducten heeft-, blijft het een toonaangevende leverancier van PLC's. Een van de merken van Schneider Electric, Modicon, produceerde al in 1968 de eerste PLC in de Verenigde Staten. Vervolgens kwam Schneider Electric in 1999, door een reeks fusies en overnames, naar voren als een belangrijke speler. Tegenwoordig heeft Schneider Electric 135.000 mensen in dienst, heeft het een marktkapitalisatie van ongeveer $ 55 miljard en genereert het een jaaromzet van meer dan € 27 miljard.
5. ABB
Deze Zwitserse industriële gigant heeft de afgelopen jaren opmerkelijke successen geboekt door talloze nieuwe producten te lanceren, zoals 's werelds eerste echte collaboratieve robot, "YuMi", en het industriële IoT-platform Ability. Tegenwoordig beschikt ABB over een marktkapitalisatie van $50 miljard, een jaaromzet van $28 miljard en een personeelsbestand van 144.000 werknemers.
ABB is ook een van 's werelds grootste fabrikanten van industriële robots en biedt een breed scala aan PLC-producten, waardoor opname op deze lijst een logische keuze is.
6. Honeywell-procesoplossingen
Honeywell Process Solutions is een van de bedrijfsdivisies van Honeywell International. Honeywell, met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten, heeft 114.000 mensen in dienst, genereert een jaaromzet van bijna $42 miljard en heeft een marktkapitalisatie van meer dan $103 miljard. Honeywell beschouwt zichzelf als een geavanceerd-computerbedrijf en concurreert momenteel met Google en IBM op het gebied van quantum computing.
De PLC's die Honeywell Process Solutions momenteel aanbiedt, behoren tot de Control Edge-serie. De eerder uitgebrachte Control Edge PLC was een van de eerste controllers die Honeywell's Industrial Internet of Things (IIoT) ondersteunde.
7. Omron
Dit Japanse bedrijf lanceert regelmatig honderden producten tegelijk en is expert op het gebied van PLC's, met een breed productaanbod dat onder meer industriële robots en sensoren omvat. Het PLC-assortiment van Omron omvat zowel micro- als modulaire versies; over het algemeen biedt het waarschijnlijk het grootste aantal individuele modellen.
Het bedrijf, opgericht in 1933, heeft bijna 40.000 mensen in dienst, heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $14 miljard en genereert een jaarlijkse omzet van meer dan $8 miljard.
8. Industriële apparatuursystemen van Hitachi
Hitachi was ooit een wereldwijd gerenommeerd bedrijf. Tegenwoordig ontwikkelt het veel geavanceerde computertechnologieën in de industriële sector en beschikt het over een sterke productlijn, vooral op het gebied van smart-tv's.
Hitachi is een gigant van $36 miljard, met ruim 300.000 werknemers en een jaaromzet van bijna $90 miljard. Het PLC-aanbod varieert van modellen voor algemene- doeleinden tot gespecialiseerde versies die zijn ontworpen voor fabriekstechniek.
9. IDEC
Vergeleken met enkele van de mondiale giganten op deze lijst is IDEC een kleiner bedrijf met een marktkapitalisatie van $523 miljoen en een jaaromzet van ongeveer $500 miljoen.
Dit Japanse PLC-bedrijf vertrouwt op Ethernet-netwerken en zijn apparaten zijn toegankelijk via een standaard webbrowser. Dit betekent dat veel klanten van IDEC het gebruiken voor het op afstand monitoren van machines; Dankzij de MicroSmart Pentra PLC kunnen ze in realtime monitoren, e-mailwaarschuwingen ontvangen en hun eigen webpagina's aanpassen.
10. B&R Industriële Automatisering
Dit relatief jonge Oostenrijkse bedrijf, opgericht in 1979, heeft 190 kantoren in 68 landen. De jaaromzet in 2016 bedroeg € 620 miljoen, met een personeelsbestand van 3.000 medewerkers. Dit waren de definitieve cijfers voor B&R Industrial Automation als onafhankelijk bedrijf, aangezien ABB het bedrijf het jaar daarop voor een niet bekendgemaakt bedrag overnam. B&R biedt een breed scala aan industriële automatiseringsproducten, waaronder PLC's.
11. Bosch Rexroth
Bosch is een van de grootste Duitse leveranciers van huishoudelijke apparaten ter wereld. In 2001 fuseerde de afdeling automatiseringstechnologie van Bosch met Mannesmann Rexroth. Als gevolg hiervan heeft Bosch Rexroth ruim 33.000 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer € 5,5 miljard.
Its PLC lineup includes Windows-based IoT systems with modular options, featuring real-time communication via Ethernet and the Sercos automation bus, as well as synchronized motion control capabilities.
12. Koyo Electronics Industries
Dit Japanse bedrijf, opgericht in 1955, vervaardigde oorspronkelijk radio's, maar is nu gespecialiseerd in industriële automatiseringstechnologieën zoals PLC's en andere elektronische besturingsapparatuur, maar ook in beeldvorming en autosystemen. Het PLC's-merk Direct Logic biedt, naast andere merken zoals Kostac PLC, een relatief breed productassortiment op de markt. Het moederbedrijf, JTEKT, heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $2,7 miljard. JTEKT is ook een dochteronderneming van Toyota.
13. Delta
Delta, opgericht in 1971, is een al lang bestaand- Taiwanees bedrijf en 's werelds grootste fabrikant van computervoedingen. Het richt zich op drie belangrijke bedrijfssegmenten: 'Voedingen en componenten', 'Energiebeheer' en 'Smart Green Living'.
De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zijn indrukwekkend breed, variërend van industriële robots tot slimme gebouwen, waarvan de meeste afhankelijk zijn van PLC's voor een soepele werking. In overeenstemming met zijn gevarieerde bedrijfsportfolio biedt het een grote verscheidenheid aan PLC's, waaronder modulaire systemen en "hot-swappable" systemen, die kunnen worden vervangen zonder de hele operatie stop te zetten.
De huidige marktkapitalisatie bedraagt meer dan $16 miljard, met ruim 83.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer $9 miljard.
14. Eaton
Eaton is een andere al lang bestaande naam-in de industriële sector, opgericht in Ierland in 1911. Tegenwoordig heeft het bedrijf ruim 100.000 mensen in dienst en genereert het een jaarlijkse omzet van ongeveer $21 miljard. De huidige marktkapitalisatie bedraagt bijna $37 miljard.
De bedrijfsdivisies van Eaton omvatten de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en uiteraard de industriële sector. Binnen de industriële sector is het misschien het meest bekend om zijn hydraulische, koppelings- en transmissiesystemen. Eaton benadrukt de gebruiksvriendelijkheid-van zijn PLC's, met name de Easy PLC-serie, evenals de modulaire mogelijkheden van zijn XC- en XN-apparaten.
15. Keyence
Keyence, een Japans industrieel automatiseringsbedrijf, bestaat uit 16 organisaties die allemaal producten op hetzelfde gebied aanbieden, variërend van sensoren en lasers tot micrometers en microscopen. In de PLC-sector biedt het bedrijf zowel compacte als modulaire producten in zijn KV-serie.
Het bedrijf heeft ongeveer 6.600 mensen in dienst, genereert een jaaromzet van bijna $5 miljard en heeft een marktkapitalisatie van meer dan $1 miljard.
16. LS elektrisch
LS Electric is een spin-off-van de Zuid-Koreaanse LG Electronics Group. Er werken ongeveer 3.500 mensen en genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 2 miljard. De marktkapitalisatie bedraagt ongeveer $1,4 miljard.
Het bedrijf biedt een breed scala aan PLC-producten, waarbij LG Electronics waarschijnlijk de grootste klant is. Het productassortiment omvat gespecialiseerde bewegings- en positioneringsmodules.
17. Panasonic
Bij het grote publiek staat Panasonic vooral bekend als elektronicabedrijf, en dat is inderdaad waar. Het oefent echter ook aanzienlijke invloed uit in de industriële sector, is de grootste autofabrikant van Japan en behoort tot de acht grootste autobedrijven van het land. In de PLC-sector biedt Panasonic een volledig assortiment producten, van apparaten op instap-niveau tot modulaire en schaalbare versies met hoge-prestaties.
Het bedrijf heeft 270.000 mensen in dienst en genereert een jaaromzet van $75 miljard. De marktkapitalisatie bedraagt meer dan $23 miljard.
18. Phoenix-contact
Een klein, particulier Duits bedrijf met 16.000 medewerkers, maar toch een indrukwekkende jaaromzet van 2,3 miljard euro.
Het productaanbod is uitgebreid en divers en biedt verschillende soorten PLC's, waarvan sommige specifiek zijn ontworpen voor de bouwinfrastructuur. Daarnaast is er een PLC genaamd PLCnext Control, speciaal ontworpen voor industriële automatiseringsactiviteiten.
19. Pilz
Dit is een heel klein Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële besturingssystemen, waaronder PLC's. Met slechts 2.300 medewerkers exploiteert het bedrijf 40 dochterondernemingen en genereert het een jaaromzet van meer dan € 340 miljoen.
Volgens berichten biedt Pilz esthetisch aantrekkelijke PLC's aan die geschikt zijn voor 'complexe, onderling verbonden fabrieken'.
20. WAGO Kontakttechniek
Dit is een ander particulier Duits bedrijf, eveneens relatief klein van omvang, met slechts ongeveer 8.500 werknemers, hoewel de jaarlijkse omzet $1 miljard bedraagt.
De kracht van het bedrijf ligt in zijn uitzonderlijke R&D-capaciteiten, die talrijke innovatieve technologieën op verschillende gebieden hebben ontwikkeld. Het richt zich op high{1}}-klanten en wordt beschreven als het leveren van 'de hoogste prestaties in extreme omgevingen'.
21. Yokogawa elektrisch
Yokogawa Electric is een ander groot Japans industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in elektrotechniek en software. Er werken 18.000 mensen, het genereert een jaarlijkse omzet van $3,7 miljard en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $4,3 miljard.
Interessant genoeg biedt het slechts één type PLC-de FA-M3-serie-die wordt beschreven als "ultra-hoge-snelheid" en "extreem stabiel". Alleen al met dit ene product heeft Yokogawa zijn dominante positie op de PLC-markt gevestigd.
22. Toshiba
Toshiba staat al lang bekend als de grootste halfgeleiderfabrikant van Japan, maar het is ook de op één na grootste gediversifieerde elektronicafabrikant van Japan en een dochteronderneming van de Mitsui Group, een van de drie grote conglomeraten van Japan. Het bedrijf, opgericht in 1939, heeft momenteel ruim 140.000 mensen in dienst, met een jaarlijkse omzet van ongeveer $35 miljard en een marktkapitalisatie van $15 miljard.
De PLC-producten van Toshiba zijn primair gericht op de micro-PLC-markt, maar ze zijn in staat eenvoudige sequentiële besturing uit te voeren voor grootschalige- proces- en automatiseringssystemen.