Onlangs hebben Texas Instruments (TI), NXP (NXP) en een aantal halfgeleiderbedrijven de financiële resultaten van het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. De prestatiesituatie, het bedrijfsresultaat en de nettowinst in vergelijking met vorig jaar zijn nog steeds lager dan vorig jaar. Tegelijkertijd blijft de vraag van de industriële en automobielmarkt vanuit het oogpunt van bedrijfssegmenten dalen. Echter, vanuit de winstprognose van het derde kwartaal zijn de bedrijven nog steeds optimistisch over de toekomstige trend van halfgeleiders.
Zwakke vraag op de industriële en automobielmarkt heeft invloed op de prestaties van halfgeleiderbedrijven
Nieuws van 24 juli, Texas Instruments publiceerde de winstcijfers van het tweede kwartaal van 2024. Het financiële rapport laat zien dat het bedrijf een bedrijfsresultaat van $ 3,822 miljard realiseerde in het tweede kwartaal, een jaar-op-jaar daling van 16%, een stijging van 4%; om een nettowinst van $ 1,127 miljard te behalen, een jaar-op-jaar daling van 35%.
Bedrijfssegmenten, analoge bedrijfsomzet van $ 2,928 miljard, 11% lager dan vorig jaar; embedded bedrijfsomzet van $ 615 miljoen, 31% lager dan vorig jaar. De industriële en automobielsector bleven jaar op jaar dalen, en alle andere eindmarkten groeiden.
De meeste chipproducten van Texas Instruments worden gebruikt in de industriële en automobielsector. Voor de industriële markt hebben de analoge en embedded processingproducten van Texas Instruments een breed scala aan toepassingen in de industriële markt, en volgens de winstgegevens van Texas Instruments neemt de industriële tak een belangrijke positie in in de totale omzet, en de omzet van de industriële markt was goed voor 40% in 2023.
Voor de automobielmarkt kan Texas Instruments ook een rijke productlijn leveren, waaronder analoge chips, embedded processors, power management-producten, enzovoort. Deze producten bieden autofabrikanten uitgebreide oplossingen die een breed scala aan gebieden bestrijken, zoals aandrijflijn, chassis, carrosserie, veiligheid en infotainment. De automobielsector is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Texas Instruments. Volgens de financiële rapportgegevens is het omzetaandeel van de automobielmarkt de afgelopen jaren op een hoog niveau gebleven, zoals 34% in 2023.
Daarom heeft de zwakke industriële en automobielmarkt een aanzienlijke impact op de algehele prestaties. De afgelopen kwartalen bleven de prestaties van Texas Instruments hierdoor dalen. De winst van het vierde kwartaal van 2023 laat zien dat de omzet van Texas Instruments $ 4,08 miljard bedroeg, een daling van 12,7% op jaarbasis, een daling van ongeveer 10%. Deze daling wordt ook voornamelijk beïnvloed door de zwakte van de industriële sector en de daling van de vraag in de automobielsector.
Bij het ingaan van het eerste kwartaal van 2024, bleef de omzet van Texas Instruments dalen tot $ 3,661 miljard, een daling van 16,4% op jaarbasis en 10,2% op kwartaalbasis. Dit duidt op een voortzetting van de neerwaartse trend in de industriële en automobielbedrijven. Onder hen is de daling van Texas Instruments in het industriële veld duidelijker, in het eerste kwartaal van 2024 daalde de omzet in het industriële veld met 25% op jaarbasis, de zwakke vraag in de industriële markt heeft een bijzonder significante impact op zijn bedrijf.
De hoofdactiviteiten van NXP bestrijken een breed scala aan sectoren en leveren hoogwaardige mixed-signal- en standaardproductoplossingen. NXP is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van halfgeleiders voor de automobielindustrie en biedt een breed scala aan chipoplossingen voor de automobielindustrie, waaronder chips voor de aandrijflijn, carrosseriebesturing, chassis en veiligheid, netwerken in voertuigen, geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen (ADAS) en autonoom rijden.
Het bedrijf heeft een sterk portfolio van producten in de industriële en IoT-ruimte die connectiviteit, beveiliging en gegevensverwerking ondersteunen voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen en IoT-apparaten. Producten omvatten sensoren, microcontrollers (MCU's), radiofrequentie-identificatie (RFID)-oplossingen, veilige identificatietechnologieën, power management-oplossingen en meer.
Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers van halfgeleiders voor de automobielindustrie kunnen de prestatieveranderingen van NXP een betere indicatie zijn van de vraagsituatie op de automobielmarkt. Een paar dagen geleden kondigde het bedrijf de financiële resultaten van het tweede kwartaal aan per 30 juni 2024, de resultaten laten zien dat het tweede kwartaal een bedrijfsresultaat van $ 3,13 miljard zal behalen, een daling van 5% op jaarbasis. Fiscaal jaar 2024, de eerste zes maanden van het cumulatieve inkomen van $ 6,253 miljard, een daling van 2,60% vergeleken met vorig jaar; de eerste zes maanden van de cumulatieve nettowinst van 1,308 miljard Amerikaanse dollar, een daling van 1,43% op jaarbasis.
Per bedrijfsgebied bedroeg de omzet uit autochips $ 1,728 miljard, een daling van 7% op jaarbasis en 4% op kwartaalbasis; de omzet uit industriële en IoT-chips bedroeg $ 616 miljoen, een stijging van 7% op jaarbasis en 7% op kwartaalbasis; de omzet uit mobiele chips bedroeg $ 345 miljoen, een stijging van 21% op jaarbasis en 1% op kwartaalbasis; en de omzet uit communicatie-infrastructuur en andere producten bedroeg $ 438 miljoen, een daling van 23%, een stijging van 10% op kwartaalbasis.
De algehele omzetdaling van NXP, met name het grootste deel van de omzetdaling in autochips, geeft aan dat de vraag naar elektrische voertuigen en autochips nog steeds zwak is. Sinds vorig jaar is de wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen aanzienlijk afgekoeld, in combinatie met de geleidelijke intrekking van overheidssubsidies met betrekking tot elektrische voertuigen over de hele wereld, waardoor de vraag naar elektrische voertuigen verder afneemt.
Ook de halfgeleiderindustrie heeft positieve signalen afgegeven
Dan de toekomst van de halfgeleidermarkt of er ook positieve signalen zijn, Texas Instruments President en CEO Haviv Ilan sprak over, hoewel het bedrijfsresultaat van het bedrijf met 16% daalde in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, maar de ring is een stijging van 4%, de industriële en automotive ring blijft dalen, terwijl alle andere eindmarkten zijn gegroeid. Ondertussen verwacht Texas Instruments dat het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal van 2024 tussen de $ 3,94 miljard en $ 4,26 miljard zal liggen, wat een jaar-op-jaar groei blijft vertonen.
China, nu de grootste halfgeleidermarkt, is grotendeels teruggekeerd naar groei nadat zijn elektronicafabrikanten de reducties van ongebruikte componentvoorraden hebben voltooid, zei Haviv Ilan, die benadrukte dat er zeer duidelijke signalen zijn dat klanten hun voorraden aanzienlijk hebben verminderd. Dit is een zeer goed teken voor onze Chinese activiteiten.
Texas Instruments is 's werelds grootste analoge chipmaker. Drie maanden geleden zei het bedrijf dat de vraag van veel van zijn eindklanten in de industriële categorie is begonnen te verbeteren. World Semiconductor Trade Statistics Organization voorspelde onlangs ook dat de omvang van de analoge chipmarkt in 2024 het tempo van krimp ten opzichte van 2023 aanzienlijk zou verminderen.
NXP is ook optimistischer over de daaropvolgende marktrichting, zei de president en CEO van het bedrijf, Kurt Sievers: "NXP behaalde $ 3,13 miljard aan kwartaalinkomsten, in lijn met onze richtlijnen, alle belangrijke eindmarktprestaties zijn in lijn met onze verwachtingen. Met de resultaten van het tweede kwartaal en de richtlijnen voor het derde kwartaal heeft NXP de cyclische dal in zijn bedrijf succesvol doorstaan en is het op weg om terug te keren naar opeenvolgende groei."
Als we kijken naar de segmenten van NXP, zien we dat de omzet uit autochips daalde, maar dat de industriële en IoT-chips een positieve groei lieten zien. Deze groei werd aangestuurd door de trend van het Internet of Everything en de AI-automatiseringsgolf. De omzet bedroeg $ 616 miljoen, een stijging van 7% op jaarbasis en 7% op kwartaalbasis.
De afgelopen maanden heeft NXP ook actief nieuwe producten gelanceerd om aan de vraag van de markt te voldoen. Eind maart van dit jaar lanceerde het 's werelds eerste 5nm MCU (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor), met een zeer efficiënte real-time computing core, een high-security core (tot ASIL-D level standards) en een breed scala aan netwerkinterfaces (waaronder CAN, LIN, FlexRay en in-vehicle Ethernet, etc.). Het integreert een verscheidenheid aan functies zoals voertuigdynamische controle, carrosserie, comfort en centrale gateway, en is ontworpen voor het software-defined vehicle (SDV) tijdperk.
In mei werden de nieuwe MCX W-serie MCU's uitgebracht die draadloze connectiviteit via meerdere protocollen ondersteunen, waaronder standaarden zoals Matter, Thread, Zigbee en Bluetooth met laag vermogen. De MCX W-serie wordt de voorkeursoplossing voor draadloze toepassingen in het MCX-portfolio voor scenario's zoals randsensoren en -controllers voor industriële toepassingen en IoT, slimme apparaten voor thuisgebruik en meer.
Schrijf aan het einde
De halfgeleidermarkt heeft een lange periode van marktdaling doorgemaakt, eerder is de vraag naar consumentenelektronica laag, het voorraadniveau van de halfgeleidertoeleveringsketen is hoog, wat resulteert in de verkoop van halfgeleiders op de markt die blijft dalen. Bijna een half jaar geleden had consumentenelektronica geleidelijk een opwarmende trend, de voorraad van de toeleveringsketen is ook aanzienlijk verminderd, maar de vraag naar de industriële en automobielmarkt is begonnen te verzwakken, wat ook TI, NXP en andere industriële, automobielbedrijven in staat stelt om een relatief hoog percentage van de internationale halfgeleiderfabrikantenprestaties te vertegenwoordigen, blijft worden beïnvloed. Echter, van de ringsituatie en de prestaties van het derde kwartaal wordt verwacht dat de snelheid van de daling in de aanhoudende vermindering zal zien, wat aangeeft dat de relevante industrie een opwarmende trend vertoont.